我們知道，任何行業(yè)的銷售經(jīng)營都離不開一個好的項目團隊支持，如何管理好項目過程就是對銷售業(yè)績的最重要保障。而項目最核心的元素既是對團隊成員的管理，目前對于管理項目的信息技術有很多，這里我們來談一談如何應用CRM系統(tǒng)實現(xiàn)對項目的管理。以醫(yī)療行業(yè)為例：

CRM客戶關系管理在項目管理模塊已擴展出許多的行業(yè)應用，其中醫(yī)藥行業(yè)就是一個典型的應用范疇。國內比較大型的醫(yī)藥企業(yè)希望實現(xiàn)項目全過程跟蹤和管控，包括時間、進度、成本、人力事項、可添加備注事項和領導批示或指示等，能夠通過項目視圖清晰的了解每個項目的進展情況，通過豐富的統(tǒng)計報表掌握全局的項目數(shù)據(jù)。本文將列出醫(yī)藥行業(yè)對CRM的項目管理需求，并給出實際的應用開發(fā)指南。

首先，CRM系統(tǒng)可以實現(xiàn)與醫(yī)藥行業(yè)高度匹配的項目管理模塊。根據(jù)醫(yī)藥行業(yè)對項目的管理要求，按公司現(xiàn)有的項目模板進行字段配置。其中有些與業(yè)務邏輯有關聯(lián)的字段采用固化的形式（特定的數(shù)據(jù)庫字段和編碼），其他僅做信息記錄的字段則采用擴展字段的形式。預設多個擴展字段，分為數(shù)值、文本、日期、單選項、多選項、文件附件、圖片等類型，用戶可以隨時添加和配置。通過這些預設的字段和擴展字段最終形成高度匹配的醫(yī)藥行業(yè)項目模板。

第二，CRM系統(tǒng)在可視化、自動生成報表的能力方面，根據(jù)項目數(shù)據(jù)，自動生成銷售漏斗統(tǒng)計報表和項目報表，銷售漏斗是指統(tǒng)計不同處于不同階段的項目，按數(shù)量或報價金額來生成銷售漏斗，同時根據(jù)項目推動的效率和成功率，生成項目成功率和效率報表。項目報表是指將與項目關聯(lián)的人員、產(chǎn)品、項目階段等維度，通過時間范圍自動生成報表，用戶可以通過選項調整報表的時間和人員范圍。項目報表采用數(shù)據(jù)透視圖，支持表格布局定制。

第三，CRM系統(tǒng)可以自主的增加模塊和表格。CRM系統(tǒng)通過業(yè)務關聯(lián)表單來與項目進行關聯(lián)，達到用戶自主增加模塊和表格的目的。業(yè)務關聯(lián)表單是指通過創(chuàng)建
多種類型的字段，形成一張表單，將之與項目進行關聯(lián)，后續(xù)可以在項目視圖中管理這些表單數(shù)據(jù)。項目與業(yè)務關聯(lián)表單是一對多的關系，即一個項目對應于多個業(yè)務關聯(lián)表單，一個項目對應于某個業(yè)務關聯(lián)表單的多條數(shù)據(jù)。

第四，CRM系統(tǒng)可以實現(xiàn)項目全過程的跟蹤和管控。通過嵌入式流程實現(xiàn)項目全過程跟蹤、管控。首先每個項目的階段都與一個流程相關聯(lián)，每個流程可以引入多人協(xié)同辦理，通過流程審批的形式實現(xiàn)項目的跟蹤管控，同時加快項目的推動效率。當流程通過后，項目升級到新的階段，并沉淀下相關流程數(shù)據(jù)。后期還可以計算項目在某個流程階段的停留時間。

第五，CRM系統(tǒng)的提醒和警報功能。系統(tǒng)通過對有關成員的實時消息通知，為項目增加提醒功能，可以在指定時間通知與項目相關的人員。通過配置項目狀態(tài)和項目閥值，當項目處于某一個階段或者狀態(tài)發(fā)生變更時，向相關項目人員發(fā)送警報。

第六，項目權限配置、完善的項目信息和流程數(shù)據(jù)。通過公網(wǎng)部署或者花生殼域名解析來實現(xiàn)外網(wǎng)訪問；通過角色權限來為使用人員進行操作授權；通過賬號管理功能來實現(xiàn)人員登錄管理。項目的默認權限為項目創(chuàng)建人可以管理，其上級或有共享權限的人員可以查看，但可以通過配置，使項目數(shù)據(jù)僅為特定人員可以查看。在項目視圖中，可以看到完整的項目情況，包括項目目前的階段，未完成的階段，相關聯(lián)的流程數(shù)據(jù)和流程狀態(tài)等。

最后，完成項目后經(jīng)驗總結，反饋給發(fā)起人。在項目完結后，項目管理員可以總結原因，原因可以以消息的形式發(fā)送到發(fā)起人或指定的人員。系統(tǒng)自動通過匯總不同的原因來生成成功原因統(tǒng)計和失敗原因統(tǒng)計。

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