咨詢行業(yè)解決方案

咨詢公司屬于商業(yè)性公司，主要服務于企業(yè)和企業(yè)家，從事軟科學研究開發(fā)，運用專門的知識和經(jīng)驗，用腦力勞動提供具體服務。為了與客戶單位建立長期、穩(wěn)定的合作關系，形成企業(yè)自身的客戶管理體系，進而模式化、制度化的運作非常重要。鵬為CRM系統(tǒng)應用與管理咨詢行業(yè)，很重要的一個目的就是為企業(yè)在客戶的開發(fā)、維護的過程中，不制約于某個自然人，而是依托于一個整體，這個整體能夠為客戶提供專業(yè)、貼心的服務，營造統(tǒng)一的企業(yè)外部形象。從而增強客戶滿意度和品牌凝聚力。

鵬為軟件擁有自定義模塊，可靈活修改字段，根據(jù)每個人的權限設置不同的報表，擁有相對應的視覺感。

對公司領導來說

作為公司領導，主要關注的內容是公司當前的銷售概況，包括了銷售報表、銷售機會信息、團隊管理等全面的分析性信息。

1、通過銷售漏斗，可以實時了解到公司在一段時間內的銷售機會，以此形成決策的依據(jù)。

2、工作匯總，幫助公司高層了解到團隊的工作概況和細節(jié);

3、 統(tǒng)計報表，客戶情況綜合統(tǒng)計、銷售報表，幫助老板總體把握，哪些區(qū)域的客戶開發(fā)的好、哪些行業(yè)的客戶占客戶比重達、哪些培訓產(chǎn)品或服務更受市場的歡迎。

4、高層管理者可以通過工作流程，制定公司的各項辦事制度和流程。

對業(yè)務員（商務顧問）來說

主要關注是如何利用系統(tǒng)作為日常辦公的平臺，幫助個人更有效率的完成銷售工作。對于業(yè)務人員，主要應用的功能有：客戶資料、聯(lián)系人名片、商機管理等。

1、客戶資料功能中，因為管理咨詢企業(yè)多以區(qū)域來劃分業(yè)務，建議采用按地區(qū)進行分組查看的查看方式

2、業(yè)務人員對客戶進行拜訪后，在客戶檔案中，根據(jù)所收集到的信息，填寫行動記錄、商機或訂單信息。行動記錄，建議填寫有效客戶的有效拜訪信息，并設置“下次回訪時間”，便于系統(tǒng)提醒業(yè)務員拜訪客戶。

3、建議業(yè)務員定時通過鵬為CRM提供的郵件營銷功能，對客戶進行郵件群發(fā)關懷，在群發(fā)的時候，系統(tǒng)會自動將聯(lián)系人稱謂插入到每一封郵件中，給客戶的感覺就像是專門為他/她而發(fā)送的郵件。

4、對于獲得的銷售機會，需要重點跟進，在客戶檔案中，創(chuàng)建商機（創(chuàng)建商機建議也在客戶檔案下進行創(chuàng)建，可有效提升效率）。業(yè)務員也可以根據(jù)自己的商機情況，進行銷售漏斗分析。

5、應用工作流，與公司其他部門進行協(xié)同工作。

6、應用訂單的計劃和提醒，以業(yè)務時間結點為基礎，與客戶實現(xiàn)無縫聯(lián)系。

對培訓部門來說

1、 培訓部門需要維護講師數(shù)據(jù)，對此，可以通過在客戶管理的客戶分類中加入“講師”類型，由培訓部門的專人對講師數(shù)據(jù)進行維護和日常的跟進工作。

2、 業(yè)務部門在業(yè)務開發(fā)客戶的時候，有時需要培訓部門提供課程方案、講師安排等資料和信息，通過鵬為CRM提供的工作流程，可以完全根據(jù)企業(yè)的自身流程進行流程制定。 

3、應用訂單的計劃和提醒，以業(yè)務時間結點為基礎，與客戶實現(xiàn)無縫聯(lián)系。

對財務部門來說

1、 主要關注的是訂單管理及回款管理、未盡收款合同等，都可以通過訂單合同中進行查詢和管理。

2、 對于工作流程中涉及到需要財務審核或審批的流程，也可由財務進行辦理。

3、通過訂單的計劃和提醒，設置追款時間點，使企業(yè)對回款管理的管理更加及時。

鵬為軟件擁有一支十余年的CRM軟件研發(fā)經(jīng)驗的技術團隊、經(jīng)驗豐富的營銷隊伍及成熟的產(chǎn)品線，先后與intel、微軟中國、清華大學深圳研究院、甘肅省郵政總局、山東電信、微信等形成長期戰(zhàn)略合作伙伴關系。通過持續(xù)的技術迭代和資源整合，打造企業(yè)CRM核心競爭力。咨詢熱線：0532-86881383