最高級別老總

• 老板使用鵬為軟件的需要： 掌控公司核心事項，確保公司高效運轉(zhuǎn)。

1、審批有關(guān)單據(jù)：在工作臺——審核批示欄點擊審核。

2、查看員工日志，給出工作指導(dǎo)：在員工日志查看員工日志，添加點評。

3、查看銷售漏斗：在銷售管理，銷售漏斗里面查看公司銷售質(zhì)量。

4、查看重點客戶：在工作臺熱點客戶欄點擊客戶視圖進入了解。

5、查看庫存流水帳：在庫存——庫存流水帳中查詢了解。

6、查看財務(wù)信息：在電子賬簿——看帳審帳查看收支流水，在應(yīng)收應(yīng)付中查看應(yīng)收應(yīng)付。

7、查看有關(guān)統(tǒng)計：在工具——統(tǒng)計圖表中查看有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

8、進行日常辦公：發(fā)布內(nèi)部公告、安排日程任務(wù)等。

• 銷售經(jīng)理

銷售經(jīng)理使用軟件的需要：梳理工作內(nèi)容，擴大銷售業(yè)績，強化團隊管理。

1、指導(dǎo)銷售人員跟單：查看熱點客戶，進入員工日志，查看下屬員工員工日志，進行點評。

2、分配客戶資源：掌握銷售人員客戶的共享、轉(zhuǎn)移、客戶池客戶的重新分配、二次分配。

3、分配工作任務(wù)：給銷售人員分待辦任務(wù)，進行單據(jù)審批。

4、營銷知識互動：將營銷知識納入知識庫，查看QA庫里面有無問題需要答復(fù)。

5、重點客戶跟進：進入客戶視圖進行客戶跟進。

• 銷售人員

銷售人員使用軟件的需要：梳理客戶資料，優(yōu)化銷售跟單過程，借助軟件進行營銷。

1、客戶資料創(chuàng)建：新建企業(yè)客戶、個人客戶、編輯調(diào)整客戶信息、取舍客戶熱點。

2、客戶跟單：創(chuàng)建日程、待辦任務(wù)，記錄行動歷史記錄，發(fā)送郵件，短信，接聽電話等。

3、記錄客戶需求：通過銷售機會記錄客戶需求，選擇預(yù)期部分，定期編輯銷售機會。

4、給客戶報價：創(chuàng)建報價記錄，給客戶發(fā)送報價記錄。

5、訂單簽訂：創(chuàng)建訂單，添加出庫申請，記錄訂單回款。

6、維系客戶：通過銷售自動化自動維系客戶，定期回訪客戶，記錄行動歷史記錄。

7、匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。

8、日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。

• 技術(shù)人員

技術(shù)人員使用軟件的需要：售前安裝指導(dǎo)，售后保修維護。

1、技術(shù)工作反饋：在項目拓展、銷售跟單中，有需要技術(shù)人員參與的工作，記錄在辦公管理——日程/任務(wù)，在行動歷史記錄中。

2、匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。

3、日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。

• 客服人員

客服人員使用軟件的需要：梳理客戶信息，協(xié)調(diào)售前售后。

1、記錄來電內(nèi)容：在快速來電記錄中，記錄客戶來電。

2、創(chuàng)建客服記錄：記錄客戶反饋問題，反饋有關(guān)人員處理。

3、匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。

4、日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。

• 維修人員

維修人員使用軟件的需要：及時維修產(chǎn)品，提升客戶滿意度

1、查看客服記錄：查詢自己為執(zhí)行人的客服記錄，了解客戶反饋的產(chǎn)品問題。

2、創(chuàng)建維修工單：記錄收到的產(chǎn)品信息，打印維修工單給客戶。

3、維修信息記錄：將維修更換的配件、服務(wù)內(nèi)容等明細記錄，記錄和客戶溝通的產(chǎn)品問題，上報維修費用開支等。

4、交付維修產(chǎn)品：將維修好的產(chǎn)品交付客戶或者交付售后人員轉(zhuǎn)交客戶，做好記錄。

5、匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。

6、日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。

• 采購人員

采購人員使用軟件的需要：分析選擇供應(yīng)商，降低采購成本與風(fēng)險。

1、提出采購申請：新建采購申請，匯總采購申請等。

2、進行采購詢價：確定采購前，進行采購詢價，報銷有關(guān)費用，新建供應(yīng)商信息。

3、確定進行采購：開始采購，進行驗貨，安排采購到貨提醒，采購到貨后，提請倉庫入庫驗收。

4、安排采購付款：創(chuàng)建付款計劃、付款記錄，安排付款事宜。

5、匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。

6、日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。

• 倉管人員

倉管人員使用軟件的需要：精確庫存管理，減輕倉管壓力。

1、倉庫初始化管理：分配倉庫權(quán)限、進行倉庫初始化操作。

2、創(chuàng)建庫存信息：添加出入庫、借還貨等單據(jù)。

3、確認入庫、出庫：采購入庫確認、銷售訂單出庫確認。

4、了解庫存流水：通過庫存流水帳了解庫存信息。

5、庫存不足轉(zhuǎn)采購：出庫單庫存不足，導(dǎo)出采購申請。

6、匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。

7、日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。

• 行政人員

行政人員使用軟件的需要：管理工作流程，處理瑣碎工作。

1、匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。

2、日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。

• 財務(wù)人員

財務(wù)人員使用軟件的需要：減輕賬務(wù)計算工作量，快速查詢有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

1、讀取CRM平臺數(shù)據(jù)：確認每一筆收入支出，了解應(yīng)收應(yīng)付款。

2、應(yīng)收應(yīng)付沖銷：應(yīng)收款收到款項、應(yīng)付款支付款項的處理。

3、費用開支管理：辦公管理里面的費用報銷、預(yù)支預(yù)付在記賬里面，確認支出。

4、工資支付：對員工工資進行管理，發(fā)放工資。

5、財務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出：提供有關(guān)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)。

6、匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。

7、日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。

鵬為軟件擁有一支十余年的CRM軟件研發(fā)經(jīng)驗的技術(shù)團隊、經(jīng)驗豐富的營銷隊伍及成熟的產(chǎn)品線，先后與intel、微軟中國、清華大學(xué)深圳研究院、甘肅省郵政總局、山東電信、微信等形成長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。通過持續(xù)的技術(shù)迭代和資源整合，打造企業(yè)CRM核心競爭力。咨詢熱線：0532-86881383