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[常見問題]鵬為CRM打印模板如何使用？2019年01月29日 11:19: 鵬為CRM軟件提供設(shè)置打印模板功能，便于不同的企業(yè)可以根據(jù)實際情況自行設(shè)計相關(guān)的打印模板，方便用戶在打印時直接自行選擇設(shè)置好的模板。如果首次使用鵬為CRM軟件打印模板設(shè)置功能，需要在【更多信息】->【常規(guī)設(shè)置】->【打印模板設(shè)置】中下載報表設(shè)計組件，安裝完成之后，即可對打印模板進行設(shè)置。下載打印模板頁面如下：; 閱讀（270）標簽：

[常見問題]鵬為CRM提醒消息如何設(shè)置？2019年01月29日 10:56: 鵬為CRM系統(tǒng)提供消息提醒功能主要表現(xiàn)為系統(tǒng)內(nèi)置的提醒（如分配、移交、共享）、操作后的消息（主要針對添加、編輯、審核、作廢等管理的方式進行提醒）、設(shè)置類的模塊（如審批流程，可指定消息以實現(xiàn)提醒）。此模塊的功能與“條件設(shè)置”的設(shè)計用途一樣，都是為系統(tǒng)中其他功能提供服務(wù)且只有啟用了該消息才能被調(diào)用；在【更多信息】->【常規(guī)設(shè)置】->【消息設(shè)置】中，支持按模塊設(shè)置相應的消息模板，在其他模塊相關(guān)的設(shè)置中就可以調(diào)用這些消息模板發(fā)送通知消息。比如：可以針對銷售訂單，設(shè)置一個消息模板：某某業(yè)務(wù)員有新的訂單需要您審核，單號：某某某，請關(guān)注！設(shè)置界面如下所示：; 閱讀（233）標簽：

[常見問題]鵬為CRM條件如何設(shè)置？2019年01月29日 10:33: 對于企業(yè)領(lǐng)導他們是很繁忙的，有些小事情是不需要他們親自審核的。鵬為CRM軟件為提供數(shù)據(jù)查詢判斷條件的功能，也可以說是為其他功能提供數(shù)據(jù)過濾條件的功能，必須啟用才能生效。鵬為CRM在系統(tǒng)提供按模塊設(shè)置相應的查詢規(guī)則作為條件保存在系統(tǒng)中，在其他模塊相關(guān)的設(shè)置中就可以調(diào)用這些已經(jīng)設(shè)置好的條件。如：費用報銷金額大于5000的條件，設(shè)置界面如下：; 閱讀（194）標簽：

[常見問題]鵬為CRM如何使用上傳附件功能？2019年01月29日 10:06: 以設(shè)計行業(yè)為例，使用系統(tǒng)時，會有很多圖紙、樣式，需要上傳附件。鵬為CRM擁有附件功能，鵬為CRM軟件可啟用附件。在模塊設(shè)置中啟用了附件后，對應模塊新建和查看頁面會顯示附件信息附屬標簽。其模塊設(shè)置了上傳、查看附件的權(quán)限后方對附件進行上傳下載操作。如圖所示：?; 閱讀（199）標簽：

[常見問題]鵬為CRM如何使用全局搜索功能？2019年01月29日 09:35: 在系統(tǒng)中想要搜索全局，鵬為CRM有全局搜索功能，鵬為CRM軟件啟用全局搜索：用于對整個系統(tǒng)模塊記錄進行搜索。啟用后，在全局搜索的下拉框中會顯示對應的模塊，且支持對該模塊進行全局搜索。搜索時，需點擊菜單欄右側(cè)的“搜索”圖標，出現(xiàn)全局搜索功能，點擊全局搜索中的下拉框選擇需要搜索的模塊（可全選），在編輯框中輸入要搜索的字段，點擊搜索按鈕或回車，即可搜索到相關(guān)記錄。如圖所示：; 閱讀（202）標簽：

[常見問題]鵬為CRM如何使用多級分類？2019年01月29日 08:55: 企業(yè)經(jīng)常會遇到分類的問題，鵬為CRM軟件設(shè)有多級分類設(shè)置。啟用多級分類：啟用多級分類后，對應模塊的新建頁面左側(cè)會出現(xiàn)分類信息，鼠標放置在分類信息模塊中，自動顯示出“分類設(shè)置”圖標，點擊設(shè)置圖標即可進入多級分類設(shè)置頁面，用戶可以根據(jù)自己需要設(shè)置多級分類（編輯、添加、刪除）。單據(jù)保存后在該模塊主頁面左側(cè)會有“分類檢索”模塊，通過分類對當前模塊的數(shù)據(jù)進行查詢，如圖所示：; 閱讀（188）標簽：

[鵬為動態(tài)]青島鵬為2019年春節(jié)放假通知2019年01月28日 15:41: 新春佳節(jié)即將到來，首先衷心感謝鵬為CRM管理軟件新老客戶這一年來對我們鵬為軟件公司的信任與支持。鵬為CRM系統(tǒng)：從銷售角度出發(fā)，以客戶為核心的管理思路，實現(xiàn)人員、財務(wù)、事物、信息全面整合，企業(yè)可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合企業(yè)發(fā)展階段特點，應用針對性的業(yè)務(wù)功能。; 閱讀（198）標簽：

[媒體報道]鵬為CRM商機的管理2019年01月28日 13:45: 鵬為CRM軟件商機管理主要功能是完成銷售機會的信息錄入、分配、維護、關(guān)閉和查詢等功能。系統(tǒng)可以將機會分配給一個或多個人員執(zhí)行。此外，在銷售機會頁面還列出相關(guān)銷售行動、流程、評論、相關(guān)產(chǎn)品明細、報價單、銷售訂單、競爭產(chǎn)品、競爭對手、競爭訂單、員工以及相關(guān)附件等信息，其中流程中系統(tǒng)還提供了流程圖；另外，銷售機會可以生成由機會所分解的相關(guān)具體行動，行動具有計劃、執(zhí)行、維護、查詢、費用管理、審核鎖定等功能，方便企業(yè)有步驟、有計劃的完成日常工作，做到責任明晰。; 閱讀（228）標簽：

[媒體報道]CRM的價格體系2019年01月28日 10:58: 企業(yè)產(chǎn)品種類眾多，每個產(chǎn)品的定價也會有所差距。鵬為軟件根據(jù)企業(yè)的價格體系，可以定義不同的產(chǎn)品價格種類。產(chǎn)品價種可以與價格控制進行關(guān)聯(lián)。同一幣種只能設(shè)置一個價種來控制底價。新建產(chǎn)品價種后，在新建產(chǎn)品資料時，其價種會顯示在附屬信息的產(chǎn)品價格和默認價種中，用戶可以設(shè)置默認幣種，同時設(shè)置價種價格，同時產(chǎn)品價種也會體現(xiàn)在價格中心里面，在價格中心中用戶可以給每個產(chǎn)品針對不同價種設(shè)置相應的價種價格；; 閱讀（201）標簽：

[媒體報道]已離職的員工檔案的存放2019年01月25日 11:36: 鵬為CRM軟件設(shè)有歷史員工檔案庫提供對已凍結(jié)的離職員工進行單獨查看的功能，僅有權(quán)限的人才能查看。操作說明：在離職員工模塊選擇員工記錄，點擊更多動作->凍結(jié)，凍結(jié)該員工后，該離職員工數(shù)據(jù)就自動更新至歷史員工檔案庫中，有權(quán)限的操作員在離職員工模塊點擊“歷史員工檔案”按鈕或由菜單人事管理->歷史員工檔案庫可進入該模塊，查看已凍結(jié)的離職員工資料。如圖所示：; 閱讀（217）標簽：

[常見問題]離職員工如何辦理？2019年01月25日 08:46: 再好的企業(yè)也會遇到員工離職的問題，這是企業(yè)普遍遇到的。鵬為CRM軟件在系統(tǒng)上處理了員工離職這一細節(jié)。員工離職時，在員工管理中選擇對應的員工檔案，右健→離職，即可完成對當前員工的離職操作，離職操作后，員工信息將進入“離職員工”模塊列表中，在職員頁面可以直接點擊頁面上的“離職員工”，即可進入離職員工頁面查看離職員工列表。在離職員工模塊選擇記錄點擊“還原”，該離職員工變成正常員工。如下圖所示：; 閱讀（179）標簽：

[媒體報道]如何解決錄入了重復數(shù)據(jù)？2019年01月24日 15:31: 當用戶在導入數(shù)據(jù)時，歷史數(shù)據(jù)中難免會有重復的數(shù)據(jù)，鵬為CRM對重復數(shù)據(jù)這樣處理：對于歷史數(shù)據(jù)中有重復客戶時，可以使用客戶合并功能，將兩個或多個重復客戶進行合并。; 閱讀（241）標簽：

[媒體報道]防止業(yè)務(wù)員撞單的秘訣2019年01月24日 14:50: 為了防止業(yè)務(wù)員撞單，鵬為CRM系統(tǒng)設(shè)計了字段級重復驗證標準，可以多維度匹配重復字段的標準，進行重復判斷，當歷史數(shù)據(jù)中有重復客戶時，可以使用客戶合并功能，將兩個或多個重復客戶進行合并。操作方式如下：需在單據(jù)的新增頁面，點擊“設(shè)置布局”，進行字段的重復標準設(shè)置，如下圖所示：; 閱讀（150）標簽：

[媒體報道]細致管理客戶資源2019年01月24日 14:37: 鵬為CRM系統(tǒng)針對公共客戶進行了細致的管理——客戶資源池，如：通過市場活動或是其它方式獲取的客戶資源，可以進行主動分配，也可以讓業(yè)務(wù)人員自己進行領(lǐng)用。并根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置領(lǐng)用、回收、保護等條件。典型的客戶管理方式如：如百度：按月付推廣費的，三個月后不付費，客戶就會自動放入公共池，誰領(lǐng)用了就是誰的客戶。電信、聯(lián)通：按月付電話費或上網(wǎng)費，半年后不付費，客戶就會自動放入公共池，誰領(lǐng)用了就是誰的客戶。; 閱讀（136）標簽：

[媒體報道]鵬為CRM擁有所有員工聯(lián)系方式2019年01月24日 14:21: 公司職員有很多，有每個人的手機號是不現(xiàn)實的，但是當我們有事情要找某個人的時候，需要向相關(guān)人員要電話號碼，如果有緊急的事情顯然會耽誤。鵬為CRM軟件設(shè)置有通訊錄模塊，設(shè)計的設(shè)計目的是：提供員工查看本公司的聯(lián)系方式功能。新建員工時，會填寫該員工的電話、家庭地址、電子郵件等通訊方式，此頁面調(diào)取職員中的部分信息組成內(nèi)部通訊錄，方便員工查看職員的聯(lián)系方式。頁面如下; 閱讀（151）標簽：

[媒體報道]鵬為CRM系統(tǒng)申請請假更方便2019年01月24日 14:09: 員工每次有事情需要請假，都要面對面找到領(lǐng)導去請假，既費時又費力。鵬為CRM軟件設(shè)計有請假申請模塊，設(shè)計的目的是：提供員工請假申請功能，員工無需親自找領(lǐng)導口頭請假，只需在該系統(tǒng)中申請請假，部門管理人收到該請假申請后只需審核即可。; 閱讀（194）標簽：

[媒體報道]企業(yè)可做到每筆報銷心中有數(shù)2019年01月24日 13:33: 企業(yè)人員過多，公司人員難免進行多種報銷，對于管理層來說，很難查看到此員工之前都報過哪些。鵬為CRM軟件擁有費用報銷模塊：業(yè)務(wù)員可以對公費進行登記報銷，管理者可以對每筆費用的支出做到心中有數(shù)，并可便捷的實現(xiàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計及分析。; 閱讀（153）標簽：

[媒體報道]實現(xiàn)數(shù)據(jù)的快速錄入2019年01月24日 09:59: 企業(yè)在沒有使用系統(tǒng)工具時，數(shù)據(jù)大多會放在表格中記錄。開始使用時，數(shù)據(jù)一條條錄入既麻煩又繁瑣，鵬為CRM系統(tǒng)業(yè)務(wù)模塊都提供了導入、導出的配置功能，只需要開啟即可使用。同時在“系統(tǒng)導入日志”中可以查詢數(shù)據(jù)導入歷史記錄，在“數(shù)據(jù)導入中心”可以查詢每次導入沒有導入成功的數(shù)據(jù)。常規(guī)導入、導出功能在【更多操作】里面進行選擇：; 閱讀（262）標簽：

[媒體報道]企業(yè)的良性互動2019年01月24日 09:38: 如何讓企業(yè)員工在使用系統(tǒng)時進行良好的互動？鵬為CRM 系統(tǒng)為系統(tǒng)原始單據(jù)、日程、計劃等提供了數(shù)據(jù)瀏覽痕跡，可以讓系統(tǒng)使用人員知道自己錄入的數(shù)據(jù)，公司哪一些人員瀏覽過，哪一些人員關(guān)注過，使系統(tǒng)的應用形成良性互動。; 閱讀（178）標簽：

[媒體報道]鵬為CRM加強系統(tǒng)登錄的安全性2019年01月23日 15:51: 安全性是每個企業(yè)都非常關(guān)注的問題，不只是數(shù)據(jù)庫后臺的安全性，還有登錄時的驗證安全。鵬為CRM軟件為增加系統(tǒng)安全性，系統(tǒng)支持登錄的時候輸入驗證碼進行校驗。考慮用戶使用習慣及自身需要，系統(tǒng)支持開啟、關(guān)閉驗證碼。勾選“啟用驗證碼”，則登錄系統(tǒng)的界面將需要輸入驗證碼進行驗證才能進行系統(tǒng)，如下圖所示：; 閱讀（229）標簽：

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